Immer wieder gelingt es den Schmugglern mit ihrem Chef Mistifix, die einfältigen Zollbeamten zu überlisten. Der Staat Defraudancia kommt dadurch in arge Bedrängnis. Grisu kann die Verbrecher entlarven. Weiter geht es: Ein Erpresser will das Trinkwasser einer Stadt vergiften. Schleunigst werden der kleine Drache und sein Vater Fumé zu Hilfe gerufen.
Again and again, the smugglers manage to outsmart the simple customs officers with their boss Mistifix. The State Defraudancia is thus in dire straits. Grisu can expose the criminals. It goes on: a blackmailer wants to poison the drinking water of a city. The little dragon and his father Fumé are called to help.
