1917 год. Глава Временного Правительства Керенский поручает следователю Генриху Ивановичу Свиттену расследовать действия Григория Распутина во времена правления Николая II, которые бы подтвердили, что этот человек, развратник и безбожный представитель темных сил, погубил Россию. Свиттен вникает в мельчайшие подробности жизни "старца"... В деревне Покровское мужики сильно избивают Распутина за то, что он ворует свою лошадь, проданную им же до этого цыганам. В той драке калечат любимую дочь Распутина Марию, которую Григорий излечивает от раны. После этого он отправляется странствовать. В одном из монастырей Григорий спасает жизнь плотнику, остановив ему кровь. В монастырь наведывается Великая княгиня с головными болями.
