Un mostro guerriero attacca la città, puntando a distruggere la centrale nucleare. Il Grande Mazinga cerca di affrontarlo mentre Jun rimane coinvolta in un incidente con dei teppisti motociclisti grazie al quale reincontra un vecchio compagno di giochi dal carattere estremamente difficile.
Mentre Tetsuya sconfigge il mostro la Marchesa Yanus approfitta del risentimento del ragazzo per farne un soldato dell'Impero. Il giovane Shinikiro di fronte all'Imperatore si offre di diventare ambasciatore di pace ma nel frattempo viene trasformato in un mostro guerriero per i loschi fini di Mikene. L'amico di Jun si presenta alla fortezza per trattare la pace assieme a Tetsuya e Jun ma nel frattempo Demonica, approfittando dell'assenza di difese, attacca la centrale nucleare. Mazinga accorre in tempo e il ragazzo capisce di essere stato strumentalizzato ed inoltre nel suo corpo è stato installato un ordigno esplosivo a tempo. Shinikiro si rivolta contro i suoi padroni, perdendo la vita nell'attacco contro Demonica ottenendo però la fuga del nemico e la salvezza della centrale.
「あなたは何を夢見てその青春を燃やしているの？」（ジュン） 不良少年の信一郎は、ジュンと同じ孤児院の出身。今でこそ荒んでいるが、本心では平和を愛する心優しい少年だった。彼は世界平和を実現させるため、あえてミケーネの一員になって人類との架け橋になろうと試みる。だが無情にも、単なる手駒として戦闘獣に改造されてしまう。騙されたことを知った信一郎は…。
