Gou speaks of her concerns over Rikyu to Hidekatsu after learning that Rikyu openly criticized Hideyoshi's vaulting arrogance and declared his intention to quit. Knowing Gou's secret crush on Hidekatsu, Hidetada teases Gou and says goodbye as he leaves Osaka with Ieyasu. While Hideyoshi is deeply depressed by the death of his beloved brother, Hidenaga, Mitsunari advises Hideyoshi to condemn Rikyu to death.
江（上野樹里）は、傲慢さを増す秀吉（岸谷五朗）を公然と批判して茶頭辞任を申し出た千利休（石坂浩二）の身を案じ、秀吉のおい・秀勝（ＡＫＩＲＡ）に相談する。秀勝へ淡い恋心を寄せる江。父・家康（北大路欣也）に従い大坂を後にすることになった秀忠（向井理）は、そんな江を冷やかしつつ別れを告げる。最愛の弟・秀長（袴田吉彦）が急死し激しく落ち込む秀吉に対し、石田三成（萩原聖人）は敵視する利休の断罪を進言する。
