Early 1589, Chacha asks Hideyoshi to fulfill her wish if she bears an heir to the Toyotomi family. Chacha, who is renamed Yodo, gives birth to a boy whom Hideyoshi names Tsurumaru and dotes on. Gou feels desolate learning the deep bond between Yodo and Hideyoshi. In Sumpu, Ieyasu preparing war against the Hojo family tells his third son, Takechiyo, to join the war for the first time.
天正１７年正月。秀吉（岸谷五朗）の子を懐妊した茶々（宮沢りえ）は「男子を産む」と宣言。“その代わり、かなえてほしい願いがある”という。やがて男子を出産。秀吉は鶴松と名づけ、でき愛する。江（上野樹里）は、茶々の願いを巡り、茶々と秀吉に深いきずなを見せつけられる。茶々は変った。江は寂しさを覚える。一方、駿府では北条攻めで先鋒となる家康（北大路欣也）が、竹千代（向井理）に、近く初陣となることを告げる。
