In the spring of 1581, Gou is invited to a pomp military parade led by Nobunaga in Kyoto where she encounters Akechi Mitsuhide, who serves Nobunaga, and his daughter, Tama. Impressed by the spectacular parade, Gou goes to see Nobunaga alone at Honno-ji, but becomes angry at his arrogance and leaves. In 1582, Nobunaga is in the final stage in the unification of the country, while Akechi nourishes anxiety.
天正９年、春。江（上野樹里）たちは信長（豊川悦司）が開く「馬揃え」に招待され、訪れた京で明智光秀（市村正親）や娘・たま（ミムラ）と出会う。圧倒的な華やかさで群集を魅了する馬揃えに感動した江は、ひとり本能寺で信長と対面するが、「自らが神である」という信長のごう慢さが許せず、怒って寺を後にする。やがて、迎えた天正１０年。信長率いる織田軍は、天下統一への最終局面を迎えるが、光秀は独り焦慮を募らせていた。
