土方と牛山は関谷に与えられた毒を飲み、仮死状態で地中に埋められていた。だが、覚醒した牛山が外にはい出し、朦朧とした意識のまま徘徊。そこに居合わせたいじめられっ子の少年・チヨタロウと奇妙な関係を築く。一方、捜索を続ける門倉とキラウㇱは関谷から脅迫状を受け取っていた。関谷の要求は、刺青人皮と土方を埋めた場所の交換。しかし、折しも刺青人皮を持つ永倉は不在で、受け渡しまで時間はない。二人はどう動くッ!?
用心深い関谷が指定した取り引き場所は、凍りついた阿寒湖のど真ん中。対して門倉たちは、取り引きに失敗したと見せかけて逃亡を図る関谷を追跡する計画を立てていた。だが、その途中で湖の下から牛山が出現。関谷が逃げる方向を変えたため、計画は失敗に終わってしまう。
その後、牛山の上着から蚕の繭が出てきたのをきっかけに、土方の居場所が蚕種製造所だと判明。門倉が現場に向かうと、関谷は自分たちと土方の命を賭けて種繭雌雄鑑別器を使った運試しを持ちかける。門倉が毒を引いたのを確認し、土方を掘り出そうとする関谷。だが、経験と判断力で毒を克服した土方によって関谷は倒され、門倉も持ち前の凶運のおかげで一命を取り留めるのだった。
Kadokura challenges Sekiya, one of the tattooed prisoners, to a deadly game in order to save the life of Hijikata.
O desaparecimento de Ushiyama e Hijikata faz com que o grupo do velho membro do Shinsengumi comece a procurar pelos dois. As pistas são parcas, até que Sekiya envia uma carta de ameaça ao Carcereiro-Chefe Kadokura.
Ushiyama riesce a scappare da Sekiya, ma è ancora sotto l'effetto del veleno. Sekiya decide così di contattare Kadokura per uno scambio.
Kirawus und Kadokura haben eine Botschaft von Sekiya bekommen. Er bietet ihnen Hijikata im Austausch für die tätowierten Menschenhäute an. Kadokura schmiedet daraufhin einen Plan, um Sekiya reinzulegen und Hijikatas Aufenthaltsort herauszubekommen.
Ushiyama, sous les effets d'une substance, tombe sur Chiyotaro, qui est pris au piège. Ce dernier le convaincra de l'aider grâce à un morceau de pêche séchée.
