３学期の全ての授業を終え、卒業式まであと１０日となった白金学院高等学校。久美子は、進路が決まらない生徒が数名いるものの、落ちこぼれ揃いだった教え子たちがなんとか全員揃って卒業出来るとあって感無量だった。 その頃、３年D組の生徒達は、久美子には内緒で卒業旅行として温泉へ行く計画を立てていた。参加するのは、大学合格が決まり両親と海外旅行に行くという南（石垣佑磨）を除く全員。一流大学のダブル合格を決めた慎、建築士を目指して工務店に就職する内山（小栗旬）、ラーメン屋を継ぐために調理師専門学校に進む熊井（脇知弘）らは、最後の思い出作りをしようと盛り上っていた。 ところが、宿泊先の旅館で、菊乃（中澤裕子）の誘いで静香（伊東美咲）と３人で骨休めの温泉旅行にやってきた久美子とバッタリ！持っていた酒やタバコを久美子に取り上げられた生徒たちは、温泉街で遊ぶこともままならず、結局、静香や菊乃を交えて宴会をすることになった。 そんな中、宴会を抜け出し、一目惚れした旅館の仲居・若葉（松本莉緒）と会っていた内山が、チンピラのグループに絡まれた。若葉の連絡で助けにやってきた慎、熊井、野田が見たのは、何も抵抗せず殴られっぱなしの内山。今トラブルを起こせば卒業を目前に退学になるかもしれない。慎らは、内山が卒業のこと、久美子の思いやその立場などを考えて無抵抗だったと気付き、一方的に殴られるしかなかった。そこに駆けつけた久美子は、一切手出しをしなかった内山や慎らの思いを知り、一人で次々とチンピラたちを叩きのめす。久美子は、もしこのことが問題に