С приходом осени Копатыч отправляется в зимнюю спячку, и по такому случаю Совунья желает сшить другу способную защитить его от холодов безрукавку, однако сталкивается с проблемой: шерсть, необходимая для создания этого предмета одежды, заканчивается, а новой нет ни у одного из смешариков. К счастью, Крош и Ёжик приходят на помощь сове, вспоминая, что у одного из жителей долины всё-таки имеется достаточно столь нужного для дела материала…