자룡은 계양에서 우옥의 도움으로 제갈량의 임무를 완수하게 되고 동시에 우옥의 고백도 받게 되지만 경의를 잃고 닫힌 마음은 열리지 않는다. 한편 조조와의 큰 전쟁을 앞둔 주유는 화공을 앞두고 바람의 방향 때문에 화병이 나지만, 제갈량은 동남풍을 만들어오겠다며 결전을 준비시킨다.
