Орловский неожиданно исчезает, а Белозерова впадает в депрессию. Сычев пытается воспользоваться ситуацией и вступает в схватку за форум с бывшим губернатором Терехиным, для чего ему приходится погрузиться в изучение истории Верхнеямского края.