Diego und sein Freund Kicho sind zum Tanzwettbewerb bei den Taumelkäfern eingeladen. Mit Hilfe von Kichos Zauberflöte verkleinern sich die beiden auf Käfergröße. Vor Ort angelangt, bittet sie der Taumelkäfer Benito bitteum Hilfe, weil seine Partnerin Betty nicht erschienen ist. Diego und Kicho finden heraus, daß Betty mit verletztem Flügel in einem Wasserloch festsitzt. Nun müssen schnellsten einige wichtige Entscheidungen getroffen werden.
Diego, who has shrunken to bug size, helps a special bug make her way through the raindrop and spider webs in time for her to make it back to the beetle dance.