Robbie McNeal ist ein musikalisches Genie, darum will Mike für die Zeitung seiner Schwester Sara eine Reportage über ihn schreiben. Doch er muss feststellen, dass mit dem Jungen einiges nicht zu stimmen scheint. Nachts verdreht er die Augen, spricht mit veränderter Stimme und lässt sein Bett schweben, dass es selbst seine Mutter zu gruseln beginnt. Sollte der Junge vom Teufel besessen sein? Mike recherchiert weiter, während Sheriff Rudy und Ellie die ganze Geschichte als völligen Unsinn abtun. Als wenig später Robbies ehrgeizige und fordernde Klavierlehrerin ermordet wird, behauptet der Junge, der Teufel höchst persönlich habe die Tat durch ihn begangen. Zunächst wollen Rudy und Ellie auch davon nichts wissen, aber dann konfrontiert der Teenager sie mit ihren eigenen Dämonen...
Mike, Ellie and Rudy investigate a teenage piano prodigy who claims to be possessed by a demon but has no recollection of his violent episodes. Meanwhile, Hazel tries to overcome the tension between herself and Mitzi by trying out for a local theater production.
Mike, Ellie et Rudy enquêtent sur un adolescent, prodige du piano, qui prétend être possédé par le démon et qui n'a aucun souvenir de ses violentes crises. De son côté, Hazel essaie d'apaiser la tension qui règne entre elle et Mitzi en montant une pièce dans le théâtre local...