Die Mitglieder von "New Directions" reisen für ihren großen Wettbewerb ins sonnige Los Angeles und haben zwei besondere Gäste im Schlepptau.
Dedicating their performance to Finn’s memory, New Directions arrive in Los Angeles to take part in the National High School Show Choir Championship, and face off against “Throat Explosion”, their fiercest competition to date.
Showkuorokisojen finaali on viimein käsillä, ja paljon on vaakalaudalla: Sue on ilmoittanut lakkauttavansa kuoron, jos voittoa ei tule. Kuorolla ei ole ollut henkistä johtajaa Finnin jälkeen, ja vastassa on huippukuoro Äänijytky, jonka jäsenet harrastavat akrobatiaa ja treenaavat koulunkäynnin sijaan.
Le Glee Club se rend à Los Angeles pour les Nationales, pensant dédier leur performance la plus importante à Finn. Une fois à Los Angeles, les New Directions rencontrent leurs principaux concurrents, les "Throat Explosion". Alors que Blaine est pourtant le plus informé sur la réputation stellaire de la chorale et son intimidante et énigmatique vedette, Jean-Baptiste, le leader proclamé des New Directions est le premier à être victime de la guerre psychologique de leurs adversaires. Suivant alors le conseil de Will, c'est Sam qui rassemble les troupes. Alors qu'il se révèle être un bon leader à part entière, un de ses plus grands atouts - son optimiste contagieux - est menacé quand l'un de ses porte-bonheurs disparaît.
Pendant ce temps, Burt et Carole, en tant que chaperons, encouragent les élèves au nom de leur fils disparu et cherchent à partager l'expérience des Nationales avec les amis de Finn dans l'espoir de perpétuer le tendre souvenir de leur fils… mais cette récente et dévastatrice perte prouvera que ce peut être encore trop douloureux.
Et, quand Ryder apprend que Marley, découragée, a abandonné l'écriture de ses chansons et a décidé de quitter définitivement le Glee Club, Jake et lui se permettent de faire appel à un ancien membre du Glee Club qui a eu son lot d'expériences dans l'adversité par le passé.
I membri delle Nuove Direzioni vanno a Los Angeles per gareggiare nelle nazionali, accompagnati da due ospiti speciali.
Dedicando sua apresentação à memória de Finn, o Novas Direções chega a Los Angeles para participar das nacionais e enfrenta sua competição mais acirrada até hoje.
Los miembros de Nuevas Iniciativas viajan a la soleada ciudad de Los Ángeles para competir en el nacional y se llevan a dos invitados especiales.