Eine aufgeregte Rachel bereitet sich auf ihre Off-Broadway Audition vor, während eine eifersüchtige Cassandra eine zeitliche Gelegenheit ausnützt. Sue beendet ihren Waffenstillstand mit dem Glee-Club und die Aufführung von Grease wird von Wade's Eltern gefährdet, die ihren Sohn schützen wollen.
The McKinley High production of "Grease" opens, and Santana returns to help out. Rachel has another run-in with Cassandra, her dance instructor; and Kurt and Rachel visit Lima. Finn becomes the interim Glee Club Director.
Will ilmoittaa lähtevänsä Washingtoniin ja asettaa Finnin kuoron johtajaksi siksi aikaa. Valinta ei miellytä kuorolaisia eikä etenkään Sueta. Koulun Grease-musikaali alkaa olla esitystä vaille valmis. Rachel ja Kurt hiipivät salaa katsomaan sitä, vaikka ottavat samalla riskin törmätä entisiin poikaystäviinsä.
Alors que Will s'apprête à dire au revoir, le nom de son remplaçant étonne tout Mc Kinley. Sue revient en force, et sa colère se retourne sur une cible familière. Les New Directions, quant à eux, se préparent à mettre en scène leur projet "Grease" avec quelques surprises. Rachel et Kurt sont de retour à Lima pour voir le spectacle et reviennent sur leurs séparations respectives avec Finn et Blaine. De plus, Rachel apprend une nouvelle choquante sur Brody.
Enquanto Rachel se prepara para sua primeira audição na Broadway, o professor Schuester decide tomar um ano sabático e a notícia agita a escola McKinley. New Directions se prepara para apresentar 'Grease'.
Rachel y Kurt llegan de visita cuando el Glee Club va a estrenar su producción de "Grease". Mientras tanto, Santana vuelve para echar una mano.
Rachel e Kurt vanno in visita a Lima mentre il Glee Club inizia la produzione di "Grease". Nel frattempo Santana torna per dare una mano.