Апрель 1916 года. На станции Белоостров у Финской границы Стрельников и Штольц задерживают господина Гроховского, направляющегося в Швейцарию в Сент-Мориц. У него изымают секретные документы с подробным планом укреплений Юго-Западного фронта. А на Юго-Западном фронте патруль задерживает украинскую крестьянку Панасиху. На очищенном яйце, взятом из ее корзины, обнаружены темные ряды маленьких цифр, сгруппированных по три. Нестеровский не может подобрать ключ к шифру. Похоже. над ним трудились специалисты австрийского Генштаба. Генерал Духонин нервничает. В условиях позиционной войны в обстановке секретности готовится прорыв фронта. А в ближайшем тылу действует австрийская агентура. Костин получает задание отправиться в Швейцарию вместо Гроховского и заодно попробовать найти ключ к сложному шифру. Нестеровский же пытается вычислить предателя на месте.