Cheo-yong tries to track down Dae-suk while the rest of the team has been removed from duty.
처용과 나영, 하형사! 과거 모든 악연의 비밀이 밝혀진다.
7년 전 죽은 파트너 장대석이 악귀의 모습으로 다시 나타나자 처용은 경악을 금치 못하고,
광수대는 별도의 특수본을 꾸려 위장 수사를 시작한다.
한편, 엽기적인 살인 행각을 일삼던 장대석은 스스로 경찰청에 찾아와 자수를 하는데…
