The mountain wanderer, Saruta, notices that the spirits are afraid of something. He warns the shrine priest that there people out for Miyako's powers. Taro tells Miyako that he thinks that she is the reincarnation of his sister which really upsets her. Makoto still hasn't come back yet. Suzuki notices there is a suspicious group of men around the Ogami household.
Tarou est convaincu que Miyako est la réincarnation de sa soeur. Il tente d'en parler à Komagusu mais ne parvient pas à lui dire la vérité, se renseignant juste sur le phénomène de réincarnation.
Makoto n'a toujours pas refait surface, ce qui inquiète également Masayuki qui en fait part à Suzuki. Celui-ci, qui enquête sur la famille Oogami, a découvert des choses étranges.
Saruta se da cuenta de que los espíritus tienen miedo de algo. Advierte a Takahito que hay personas que buscan los poderes de Miyako. Tarō le dice a Miyako que cree que ella es la reencarnación de Mizuka, a lo que realmente molesta a Miyako. Makoto todavía no ha regresado. Suzuki nota que hay un grupo sospechoso de hombres alrededor de la casa Ōgami.