Det har været en kold og blæsende nat, og Coloradoflodens strabadser begynder for alvor at sætte sig i deltagernes trætte kroppe. Men lige rundt om hjørnet venter Upset Rapid. Den næststørste rapid i Grand Canyon, og særligt Ibi begynder at mærke frygten. Da deltagerne lægger til ved næste lejr, og mens solen går ned over Grand Canyon, samler Skinz vennerne for at fortælle om sin meget anderledes barndom og opvækst.