After Kouga and Leo finish a training session, Zaruba spontaneously combusts. Kouga calls Jabi to help, who goes off to repair Zaruba, but the man in the red mask appears before her and attacks.
Kaoru se despierta para encontrar a un hombre parecido a Gonza. Él le dice que es un Dios y se encuentran dentro de su mundo Makai. El dios establece una prueba a completar. Después de hacer 1000 pinturas, conseguira el Lápiz de Oro, pero ella debe conocer a alguien que ame sus primeros cuadros.
