Raikou realizes that Seimei is the vessel that the Watchdog Center ordered him to destroy. And though Kaguya is the key to the seal of the Crimson Moon, she is currently powerless. Torn between his duty and his emotions, Raikou slowly loses hope.
師である道魔法師を殺した蘆屋道満と共に現れた、黒い魔法衣を纏った星明。その星明の結界を破り、自らを月の火羅を封印せし者と告げる赫夜。赫夜の秘密を知る安武晴明は、ルドラ討滅の為、雷吼にその全てを打ち明けるのであった。騎士としての使命を果たさなければならない雷吼に大きな試練の時が──
С черной магической одеждой, звезда Минами появляется вместе с Руя Доманом, который убил своего учителя, мастера магии. Хакуя, разрушивший барьер Минами, объявляет себя запечатанным огнем луны. Узнав секрет Хакуи, Анатаке Харука решает рассказать все Райко, чтобы победить Лудру. Время больших испытаний наступает для Райко, который должен выполнить свой рыцарский долг.