The seal on Seimei's mother weakens and the Horror within tries to get out. As Douman works to free the Horror buried under Kumano, Michinaga sends Seimei to eliminate the threat. Raikou chases after Seimei to stop her from killing her own mother.
安武晴明の屋敷が火羅に襲われる。お金に困っていた星明は、藤原道長からの火羅征伐の依頼をしぶしぶ引き受け、一人熊野に向かう。そこでは道満がまたもや強力な火羅を解放しようとしていた。京に残された雷吼は星明の過去を知ることになり──
