In 1560, Kagetora advances onto Kanto defeating Hojo in order to restore the Kanto area. Around the same time, Yu and Harunobu's son Shiro celebrates the coming of age and assumes Suwa's surname. Warlords of Kanto gather around Kagetora to take his side which soon numbers to 100,000 forces. Usami fears Kagetora's arrogance. The troops led by Kagetora surrounds the impregnable Odawara Castle, the strategic point of the Hojo clan. Kagetora decides to take over as the head of the Uesugi Family, and changes his name to Masatora Uesugi.
永禄３年（１５６０）、長尾景虎（Ｇａｃｋｔ）は遂に上杉憲政（市川左團次）を奉じて関東に出陣した。北条氏康（松井誠）を倒し、関東の旧秩序を回復するのが目的だった。同じ頃、由布の忘れ形見・四郎（池松壮亮）が元服し、諏訪勝頼を名乗ることとなり、勘助（内野聖陽）は感激とともに来たる越後勢との決戦に向け身を引き締めた。上野国に進撃した景虎のもとには関東の武将がはせ参じ、たちまち十万もの大勢力となった。勝利の暁には憲政より関東管領職を譲り受ける約束の景虎だが、いつしか驕りが生じていることを宇佐美（緒形拳）は危ぶんでいた。景虎は武蔵国忍城を治める成田長泰（利重剛）の妻・伊勢（井川遥）に心を奪われ、人質として同行するよう命じる。大勢力となった景虎の軍は、一気に北条の本拠地・小田原城を囲んだ。しかし、それこそ氏康の思う壺であった…。
