Kansuke decides to adopt Ritsu instead of marrying her. Harunobu succeeds in persuading Nagao's chief retainer to take on Takeda's side. Harunobu gaining momentum advances on to northern Shinano, to obliterate Nagao family's influence. Although Kagetora also leads his troops forward, Takeda's troops avoid armed confrontation. The battle between Takeda and Nagao comes to an end by the order of Shogun Yoshiteru Ashikaga. Harunobu accepts the order in exchange for becoming a federal lord of Shinano. He declares that he will enter priesthood and changes his name to Shingen. Kansuke follows and changes his name to Douki.
勘助（内野聖陽）はリツ（前田亜季）を養女に迎え、婿を取らせることとした。勘助に恋するリツは渋々ながら従った。長尾の重臣・大熊を寝返らせることに成功した晴信（市川亀治郎）は勢いに乗って、北信濃の長尾勢力の一掃を図った。越後の深い雪に閉ざされ身動きがとれなかった景虎（Ｇａｃｋｔ）が兵を挙げたのは翌弘治三年の春。しかし武田は決戦を避けたため、景虎は戦果をあげることはできなかった。この武田、長尾の対決は思わぬ形で決着した。時の将軍、足利義輝が両者に和議を結ぶよう命じたのだ。晴信は信濃守護の職と引き換えに受け入れたが、景虎は信濃出兵の大義名分を失った。関東管領・上杉憲政（市川左團次）が救いの手を差し伸べた。景虎を養子に迎え、関東管領職を譲ろうと申し出たのだ。管領は守護より上位、景虎は再び武田を討つ名分を得た。景虎は、将軍より関東管領を継ぐ承諾を得るため上洛することを決意する…。
