As Harunobu’s mother senses that her death is near, she is concerned about Harunobu’s future and entrusts Kansuke with Harunobu. Meanwhile, the army of Norimasa Uesugi is driven into a corner by Ujiyasu Hojo, whose family dominates the Sagami and Musashi regions, and Uesugi runs for Echigo seeking Kagetora’s assistance. Meanwhile, Kansuke proposes to Ujiyasu a three-line alliance: Takeda, Imagawa and Hojo.
自らの死が近いことを悟った大井夫人（風吹ジュン）は初めて勘助（内野聖陽）を呼びつけ、晴信（市川亀治郎）の行く末を勘助に託す。同じ頃、関東管領・上杉憲政（市川左團次）は新興の北条氏康（松井誠）に追い詰められていた。家老・長野業政（小市慢太郎）の進言に従い、憲政は長尾景虎（Ｇａｃｋｔ）を頼って越後へ落ち延びることを決意する。いよいよ関東制覇を目前とする氏康の元を勘助が訪れた。武田・今川・北条の三国同盟を結ぶよう氏康に打診するためだった。武田と北条が同盟を結べば、越後の長尾に共同で対抗できると勘助は考えていた。一方、越後に落ちた憲政を景虎は手厚く保護し、いずれ氏康を討つと約束する。甲斐に戻った勘助は、晴信の娘を北条家に嫁がせるよう進言する…。
