Harunobu saves Kansuke and goes back to Kai. During his absence, the Takeda clan was severely defeated by Murakami and Sanada, the very person who caused the defeat, is under fire from the retainers of the Takeda clan. For Sanada to wipe the disgrace and survive, he must succeed in capturing the impregnable Toishi Castle. Kansuke initiates Sanada a secret plan—to persuade Takanaga Tokita, Sanada's younger brother who presently serves under Murakami, to become a retainer of the Takeda clan.
越後で捕われていた勘助（内野聖陽）は晴信（市川亀治郎）によって救われ甲斐へ戻った。勘助不在の間に武田は村上義清（永島敏行）に大敗、その原因を作った真田幸隆（佐々木蔵之介）に対する家中の視線は冷ややかだった。難攻不落の砥石城を攻略して汚名をそそぐ以外に真田が生き残る道はなかった。そんな真田に勘助は秘策を伝授する。村上方に属する真田の弟・常田隆永（橋本じゅん）を武田に寝返らせるというのだ。そのためには兄弟の主家・海野家を晴信の手によって再興する必要があった。真田は晴信の了承を得て、上州で海野家の姫を守っている河原隆正（河西健司）に使者を送る。河原は忍芽（清水美砂）の兄なのだが武田を憎んでいた。兄が了承するはずはないと考えた忍芽は常田の屋敷に乗り込む。そして自らの命と引き換えに真田についてくれと懇願するが常田は応ぜず、勝手に自害すればよいと冷たく言い放つ…。
