Kansuke disguises as a gun trader and meets Kagetora. He offers Kagetora 10 guns, but he demands to provide 100 guns, saying he will take Kansuke as a hostage until he meets the demand. Although Kagetora is almost certain that Kansuke is the general of the Takeda clan, Kansuke has no intention of responding to Kagetora's demand and is pleased to become a hostage, taking the advantage to spy on the Nagao family. Kagetora takes him to Usami's castle, a neutral warlord in Echigo, whom Kagetora hopes to win him over to his side. Meanwhile, Harunobu advances on Murakami to capture Toishi Castle and suffers an unexpected crushing defeat.
勘助（内野聖陽）は鉄砲商人に扮し、偽名を使い長尾景虎（Ｇａｃｋｔ）に会う。十挺の鉄砲を用立てるという勘助に景虎は百挺用意するよう命じる。数が揃うまで勘助を人質にするというのだ。元々鉄砲を売るつもりなどない勘助は長尾家の内情を探る好機と喜んで人質となる。しかし、景虎は勘助を武田家の者と半ば見抜いていた。一方、晴信（市川亀治郎）は、村上方の砥石城攻略に出陣した。真田（佐々木蔵之介）の謀略の成功で村上（永島敏行）が劣勢にあると判断したのだ。晴信の出陣を知る由もない勘助は、景虎にお供して宇佐美定満（緒形拳）の居城に赴き、その城に留め置かれることになる。長尾家の軍門に下らず中立を保つ宇佐美を味方に引き入れたいと景虎は考えていた。勘助は景虎と宇佐美が手を結べば越後は難敵になると警戒する…。
