Kasahara Kiyoshige, the warlord of Shiga Castle in Shinano, raises an army against the Takeda clan. Harunobu is irritated at being still unable to assume full control of Shinano. Takeda’s army advances on Shinano to capture the castle. Itagaki’s troop defeats the reinforcements sent by Kasahara’s ally. Although Kansuke proposes that Harunobu urge Kasahara to surrender, Harunobu commands his troops to behead the enemies and put the heads around the castle.
信濃国佐久郡・志賀城主、笠原清繁（ダンカン）が武田に抗い兵を挙げた。佐久がいつまでも治まらないことに晴信（市川亀治郎）は苛立つ。村上義清（永島敏行）は笠原から援軍を要請された。武田についた筈の信濃衆、相木市兵衛（近藤芳正）がその村上を密かに訪れた。相木は、武田につく信濃衆を切り崩しているところなので、謀略がなった後に武田と戦って欲しいと請い、村上は笠原への援軍は見合わせる。勘助（内野聖陽）は相木に疑念を抱くが、それは村上の出陣を防ぐための晴信の謀略であった。武田軍が志賀城を討つために出陣すると、笠原を支援する関東管領の軍が信濃に侵入、しかし板垣（千葉真一）が迎え撃ち、援軍を大いに破った。今や志賀城降伏を促すべきと勘助は進言。晴信は、降伏させるにしても脅しが必要だと、討ち取った将兵の首を志賀城の周りに並べるよう命令を下す…。
