Yorishige Suwa and Nene are sent to Kofu, Kai’s castle town, where the head of the Suwa clan is forced to kill himself. Kansuke goes to Suwa with Itagaki’s troops to make the remnants of the clan and the followers surrender. In the castle, Kansuke happens to find Yu. The princess has been refusing to follow her attendants’ persuasion to kill herself before she is insulted by the enemy. She yells out at Kansuke that she wants to be alive and see the world. Kansuke is instantly captivated by her noble beauty.
武田に降伏した諏訪頼重（小日向文世）と妻・禰々（桜井幸子）は、勘助（内野聖陽）によって甲府に護送された。晴信（市川亀治郎）は頼重の嫡男で自分の甥の寅王丸こそが諏訪の当主であると頼重に言い放つ。それは頼重を生かすつもりはないという意思表示に他ならなかった。頼重は潔く甲府にて切腹し、禰々は兄・晴信の裏切りに衝撃を受ける。諏訪に残された由布姫（柴本幸）も武田への憎悪を露わにする。板垣（千葉真一）と勘助は残党を降伏させるために諏訪に出陣する。寅王丸以外の諏訪の一族を根絶やしにし、後の災いの種をつまなければならないと勘助は考えていた。諏訪の残党が籠もる桑原城に攻め込む板垣の軍勢。勘助が踏み込むと、城中に由布姫がいた…。
