Kansuke is challenged to a duel by the strongest retainer of the Takeda clan. Kansuke beats the samurai without an actual duel and makes Harunobu and the retainers appreciate his wisdom. Meanwhile, the second son of Harunobu loses his sight because of illness. Harunobu’s wife worries that this as an ominous sign of difficulties ahead brought by the one-eyed retainer. Harunobu takes no notice but her worry proves right—the powerful rival clan Uesugi starts invading Takeda’s land in Shinano.
仕官したとたんに勘助(内野聖陽)は武田家一の猛将・原美濃守虎胤(宍戸開)から真剣の勝負を挑まれるが、とっさの機転で翌日に勝負を延ばすことになる。時を稼いで策を練るとともに自らが地の利を得られる場所で勝負することが必要だったのだ。勘助が選んだ場所は池のど真ん中。そこに舟を浮かべ、船上で勝負しようと申し入れる。舟の上でなら足さばきに難がある自分でも原美濃と勝負になるという勘助。腕に自信のある原美濃はどこであろうと構わぬと舟に向かう。しかし、勘助の策はそれだけでなく、戦わずして勝つ秘策がその舟には隠されていた…。