Harunobu has taken the Unnokuchi castle by surprise. Kansuke appears in front of Harunobu, resigned to being killed. Harunobu puts his sword on Kansuke’s neck but leaves him alive, only declares that he has decapitated Kansuke. Three years later, Takeda allies with Suwa, a ruling clan of Shinano, and Harunobu’s younger sister Nene marries into the Suwa clan. Meanwhile, Nobutora openly shows his intention to expel Harunobu. Harunobu reveals to his right-hand man Itagaki that he is determined to oust the father from Kai.
武田晴信(市川亀治郎)は奇襲で海ノ口城を奪った。山本勘助(内野聖陽)と平蔵(佐藤隆太)は城内に潜み様子を伺っていたが、平蔵は勘助の制止を振り切り晴信に向けて矢を放つ。しかし板垣信方(千葉真一)によって防がれてしまい、勘助は死を覚悟して平蔵の身代わりに晴信の前に姿を現すことにする。晴信は怒る板垣を制し、自ら勘助の首に向けて太刀を振り下ろすが、すんでの所で止め「偽軍師、山本勘助が首を討ち取った」と宣言する。晴信が討ち取ったのは、命ではなく勘助の武田への復讐心だった。晴信は奪った城を放ったまま甲斐に戻るが、先に引き揚げていた武田信虎(仲代達矢)はその行動に激怒する…。