Protected by a charm she got from Shun, Saki manages to defeat the Impure Cat before meeting him. Shun reveals to her that his entire village was destroyed because his powers went out of control. She also learns from him that the drastic alteration in the world's fauna and flora seen in the last 1000 years was due to the residual energy that flows from humans whose powers are not in full control, just like it happened with his dog Subaru, who is killed while protecting him from the other Impure Cat, which is subsequently destroyed by Shun. With little time left before he is killed by his own uncontrolled power, Shun reveals to Saki that he always loved her before having her flee to safety.
Protégée par un charme qu'elle a reçu de Shun, Saki parvient à vaincre le chat impur avant de le rencontrer. Shun lui révèle que tout son village a été détruit parce que ses pouvoirs sont devenus incontrôlables. Elle apprend également de lui que l'altération radicale de la faune et de la flore mondiale observée au cours des 1000 dernières années était due à l'énergie résiduelle qui provient des humains dont les pouvoirs ne sont pas totalement contrôlés. le refuge où il est gardé est bizarrement déformé et son animal de compagnie bulldog Subaru a muté dans une forme monstrueuse par la fuite de ses pouvoirs. Subaru est tué en protégeant Shun de l'autre chat impur, qui a été envoyé pour le tuer, et Shun le tue par la suite. Avec peu de temps avant qu'il ne soit tué par son propre pouvoir incontrôlé, Shun révèle à Saki qu'il l'a toujours aimée avant de la faire fuir vers la sécurité.
Protetta da un amuleto datele da Shun, Saki riesce a sconfiggere il gatto impuro. Una volta raggiunto Shun, questi le rivela che il suo intero villaggio è andato distrutto a causa dei suoi poteri finiti fuori controllo, essendo diventato un demone del peccato.
真理亜から大人たちが瞬を"処分"しようと準備を進めていると聞いた早季は、真相を確かめようと一人、松風の郷へと向かう。暗闇の中、瞬の行方を捜していた早季だったが、その背後から音もなく巨大な猫の化け物・不浄猫が迫っていた。
早季は、松風の郷を抜け、さらに奥の森へとたどり着く。そこには、木々が奇怪にねじ曲がり、見たこともない虫たちがひしめく異様な光景が広がっていた。さまよい歩くうちに朦朧とし始めた意識の中、早季は必死に瞬の"業魔化"を否定しようとしていた。
しかし、早季の願いもむなしく、辛い現実が突きつけられることになる。森の奥でようやく瞬との再会を果たした早季だったが、彼の口から驚がくの事実を知らされる。人間の心の奥底に潜む闇。そこから生じる防ぎようのない災い…。早季は、耳を覆いたくなるような真実に打ちのめされながらも、瞬を救おうと最後まで絶望的な運命に抗うが…!?
업마가 된 슈운을 죽이기 위해 부정고양이가 보내졌다는 마리아의 말을 듣고 곧장 슈운을 찾아나선 사키. 가는 도중 부정고양이와 마주치지만 슈운의 부적 덕분에 가까스로 위기를 모면한다. 그리고 도착한 기묘한 호숫가에서 사키는 슈운의 목소리를 듣게 되는데...
從真理亞口中得知，大人們準備抹殺瞬的存在，早季再也控制不住了，隻身前去解救瞬。歷經艱辛的早季終於找到了瞬，可是瞬卻拒絕摘掉面具直視早季。原來在瞬的無意識下，自身的大量咒力被釋放了出來，對周圍的事物產生了變異的影響，而這就是橋本阿培巴姆症候群的表現。化身為業魔的瞬，只能每天記錄自己的情況，而他的名字也被列入新的病例當中。
