Mladý pár kouří marihuanu v autě, když slyší podivné zvuky z opuštěné budovy. Když se mladík rozhodne zjistit, co se děje, je zabit a jeden měňavec na sebe vezme jeho podobu. Stejně dopadne i jeho přítelkyně. Tým se vydává na místo činu. V budově naleznou třetího měňavce a Walter ho vezme do laboratoře na prozkoumání. Díky narušení z druhého vesmíru experti z Massive Dynamic zjistí, že se následující den něco stane. Dozvíme se také, jak opravdu zemřela Peterova matka...
Walter ringt mit sich, ob er Peter dessen wahre Herkunft verraten soll. Als wieder Gestaltwandler auftauchen, wird das Team erneut zu Ermittlungen geschickt. Walter findet den Embryo eines "Soldaten" aus der anderen Welt - er ist halb Mensch, halb Maschine und kann jede beliebige Gestalt annehmen. Nachdem Walter die kryptischen Informationen des Embryos entschlüsselt hat, wird klar, dass Newton etwas vorhat ...
When two teenagers on a date turn up "dead" at an abandoned warehouse with the three puncture wounds to the soft palate — a trademark of the shape-shifters — the Fringe team investigates the evidence as well as the motives of mastermind Newton. Upon discovering a shape-shifting embryo, Walter returns to the lab to conduct further analysis, and Olivia and Peter head to Massive Dynamic for answers. Meanwhile, Peter reveals a family secret to Olivia as Walter struggles to recall what Newton knows about "building a door".
Muodonmuuttajat toisesta ulottuvuudesta ovat jälleen kuvioissa mukana, kun kaksi teiniä löydetään kuolleina tutut pistojäljet kitalaessaan. Walterin tutkima muodonmuuttaja-aihio johdattaa Olivian ja Peterin taas Thomas Newtonin jäljille, ja tutkinnan aikana Peter kertoo lisää perheestään. Walter puolestaan yrittää kertoa totuuden Peterille, mutta kuinka käykään?
La division Fringe enquête sur la mort de deux adolescents liée aux métamorphes.
Alors que Peter revèle un secret de famille à Olivia, Walter lutte pour découvrir ce que Newton sait de la "construction d'une porte".
Kada pronađu dvoje mladih u napuštenom skladištu s tri ubodne rane mekog nepca - zaštitnim znakom mjenjolikih - Fringe tim istražuje dokaze, kao i Newtonove motive. Nakon otkrivanja embrija mjenjolikih, Walter se vraća u laboratorij daljnjim analizama, a Olivia i Peter odlaze Massive Dynamic potražiti odgovore. U međuvremenu, Peter otkriva Oliviji obiteljsku tajnu dok se Walter bori kako bi se sjetio što je Newton znao o "izgradnji vrata".
L'omicidio di due adolescenti da parte di mutaforma mette la squadra sulle tracce di Newton ed il suo gruppo. Una traccia che conduce alla Massive Dynamic. Intanto Peter parla ad Olivia della sua famiglia e Walter cerca di ricordare le memorie portategli via da Newton.
Dois adolescentes morrem, e ambos tem feridas que são marcas de troca de corpo dos Transmorfos. A divisão descobre um embrião de transmorfo e Walter volta para o laboratório para analiza-lo, enquanto Olivia e Peter vão a Massive Dynamic em busca de respostas. Usando uma interferência em um programa de televisão, eles acreditam que um evento de sincronização temporal entre os universos permitiu que transmorfos aparecessem e um outro evento ocorreria na tarde seguinte, exatamente ás 15h31m. Enquanto isso, Walter tenta usar grandes quantidades de eletricidade no embrião supostamente morto e faz com que ele reviva por alguns instantes. Em seu breve momento de vida, o transmorfo pega a mão de Walter e pede desculpas a ele. Peter revela a Olivia que sua mãe não morreu num acidente de carro, ela tinha se suicidado. Thomas Jerome Newton, o líder do transmorfos, ordena os transmorfos sobreviventes a tomar as identidades de indivíduos selecionados para a criação de balizas em locais diferentes, formando um triângulo para abrir um portal entre as dimensões. A divisão Fringe eventualmente descobre os três pontos onde estão as balizas, e o centro desse triângulo é uma ponte, onde Newton abriria o portal. Enquanto Olivia e Peter lidam com os transmorfos, Walter vai para a ponte enquanto Newton ativa seu dispositivo. Peter segue Walter e o ajuda a criar um dispositivo de cancelamento para anular as ondas de vibração e fechar o portal. Enquanto isso faz isso, Newton abre o portal, e quando o mesmo é fechado, Peter desmaia. Peter acorda um dia mais tarde no hospital, e diz a Walter que ele viu um homem no "outro lado" antes de perder a consciência. Como Walter disse a Peter que as ondas de vibração mataria qualquer ser vivo nas proximidades, Peter descobre que ele e o homem no "outro lado" são imunes aos efeitos, pois ele é também do "outro lado". Peter então percebe que Walter o trouxe para esta dimensão quando ele era criança, e por isso ele n
Пара подростков, балующихся травой, становятся жертвами оборотней, которые могут принимать облик любого человека. Оборотни под руководством Ньютона готовятся создать новую дверь между вселенными, а Питер как никогда близок к открытию тайны своего сущестования.
Cuando 2 adolescentes en una cita aparecen “muertos” en un almacén abandonado con tres heridas punzantes en el paladar blanco – marca registrada de los cambiaformas – el equipo Fringe investiga la evidencia así como los motivos de autor intelectual Newton. Al descubir un embrión que cambia de forma, Walter regresa al laboratorio a realizar el análisis, y Olivia y Peter se dirigen a Massive Dynamic en busca de respuestas. Mientras tanto Peter revela a Olivia un secreto familia mientras Walter lucha por recordar lo que sabe acerca de Newton acerca de “construir una puerta"
Dunham i jej współpracownicy zajmują się dwójką nastolatków znalezionych w opuszczonym magazynie. Na ich podniebieniu zauważono znak rozpoznawczy podróżników między równoległymi światami.
A másvilágról érkező alakváltók egy egész sereget próbálnak áthozni a párhuzamos univerzumból. A csapat Walter újabb régi tapasztalatából kiindulva azt feltételezi, hogy hanghullámok és rezgések segítségével nyitják majd a kaput, de miután a két világ közti időegyenlőség gyorsan közeledik, Oliviáéknak is sürgősen lépniük kell. A szerkezettel sikerül meggátolni az átjáró megnyílását, Peter azonban ennek következtében rájön, hogy ő is a Másvilágról származik.
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