Adam Cole tritt als Hellseher auf. Als er schwerhörig wird, funktioniert sein Trick nicht mehr. Ein seltsames Hörgerät verändert sein Leben grundlegend: Adam kann nun wirklich Gedanken lesen. Aber ihm droht der Tod, wenn er all diese Gedanken nicht wieder los wird.
Adam Cole and his partner run a vaudeville-style mental act using secret passwords. However, the act threatens to fall apart since Cole is losing his hearing. While being treated by a doctor, he finds an antique hearing aid in the doctor's collection. Using it, he discoveres that he can read minds, but the mental messages ultimately build up and kill the user...unless he discharges them into a victim. Either way, the result is a messy death. The trio track down Cole performing his new act. Left with nowhere to run, Cole can't "discharge" the accumulated thoughts and dies a gory death.
Adam Cole y su compañera ejecutan una representacion mental al estilo vaudeville usando contraseñas secretas. Sin embargo, empieza a caer en popularidad desde Cole está perdiendo su audiencia. Mientras está siendo tratado por un médico, se encuentra con una antigüo audífono en la colección del doctor. Gracias a él, descubre que puede leer la mente, pero los mensajes mentales en última instancia se acumulan y matan el usuario ... a menos que las descarga en una víctima