Die Gefühlsstürme scheinen abgeflaut, die drei Crane-Männer freuen sich über ihre neuen, glücklichen Beziehungen. Aber die Idylle trügt: Martin macht Schluss mit Bonnie, weil ihre Hündin seinen Eddie vergewaltigt hat, Frasier verwechselt mal wieder seine Liebhaberinnen, Niles fühlt sich von seiner neuen Flamme Kit maßlos überfordert, und auch die junge Romanze zwischen Roz und Bulldog findet ein jähes Ende...
Kaikki kolme Cranen miestä ovat pitkästä aikaa onnellisessa parisuhteessa, mutta huonot ennusmerkit ovat ilmassa.