Franklin und Bär sind zum Glühwürmchen-Fest eingeladen. Franklin freut sich darauf zu tanzen. Vor allem aber auf das Spiel mit dem Scheinwerfer. Der Tänzer der angeleuchtet wird, muss alles geben und zeigen was er kann. Bär freut sich dagegen überhaupt nicht auf die Tanzeinlagen. Erst mit Hilfe von Franklin und seiner Tante lernt er, dass man mit Tanzen all seine Gefühle ausdrücken kann.
