Zeina övertalar Bror att de ska gå på konsert. För sent inser hon att det är prästen i byn som ligger bakom i ett försök att locka ungdomar till kyrkan. Allt slutar i kaos när hennes nyfunna vän Anna-Marie tänder en joint och brandlarmet går. I rollerna: Fatima Jelassi, Hampus Hedström, Johan Östling, Helena Lindegren m.fl.
Livet leker för 17-årige Bror Mårtensson - men så rasar hans värld samman. Först blir han dumpad av sin tjej och sedan påhoppad av sin värsta fiende Arvid som tvingar honom att snatta. En dramakomedi som utspelar sig i den fiktiva hålan Brunns i Värmland.
Bror glömmer snabbt sin gamla tjej när har få upp ögonen för den mystiska Lin. Men hans försök att närma sig henne avbryts av Arvid som tvingar honom att hjälpa Arvid att fuska på ett prov.
Bror tar mod till sig och bjuder ut Lin på dejt. Vid en sjö i skogen planerar han att lägga in sin stöt. Det han inte vet är att en aggressiv björn synts i skogarna.
När Bror vaknar upptäcker han att han inte är ensam i sängen. Snart tror hans föräldrar att han skaffat pojkvän
Brors pappa Mårten vill imponera på kommunalrådet genom att delta i skyddsjakt på kråka. Bror och Lin följer med. Men modet sviker Mårten och Lin får ta över bössan.
Bror får i uppdrag av Arvid att hämta en mystisk väska. Det dröjer inte länge förrän Bror börjar misstänka att det är ett lik i väskan.
Bror och Arvid har blivit kidnappade av Tok-Tony och tvingas hjälpa honom i hans labb. När traktens ungar blir som galna av det som tillverkas i labbet ringer Bror polisen.
Tok-Tony är på krigsstigen och bestämmer sig för att göra sig av med Bror och Arvid. Samtidigt konfronterar kommunalrådet Mårten med uppgifterna om att Bror är kriminell. Mårten drar till med en lögn som ska visa sig få konsekvenser.