Takao fühlt sich zu Sawa stärker hingezogen als zu Nanako. Ein hat ein schlechtes Gewissen, dass er Sawa verletzt hat und lässt sich auf ein Gespräch mit ihrem Vater ein, der bekennt, dass er seine Tochter nicht versteht.
Kasuga writes an essay to Nakamura. Kinoshita asks Kasuga's friends what is wrong with him. Kasuga tries to give his essay to Nakamura, but she ignores him, so he starts reading it to her. She runs away. He goes to Nakamura's house to deliver the essay. On the doorstep, he is invited in by her father, who says that Kasuga is her first friend.
かつてあの女が描いて見せた黄昏の誘惑に
再び相まみえることが出来るのなら、
譬へば それが天国でも地獄でも 一向構はぬ
嵐を孕む鈍色の空の下で
身動きもせず、おれはただ待つてゐる
もはや 足掻いたり騒いだりすることに
何の意味もないことは 厭と謂ふほど承知の上だ
おれはただ、あの眩暈のするやうな混沌の
季節の中へ もう一度呑まれたいと
切に願ふのだ。