Ken confronts a group of hunters who were physically modified through pressure point experiments conducted on them by Toki.
Ken a retrouvé la trace de Toki, mais ce dernier semble avoir bien changé ! De son côté, Lynn a décidé de partir seule retrouver Ken.
Lynn, perduta in mezzo al deserto in seguito ad una tempesta di sabbia, viene trovata dal giovane Yu, membro di una tribù nomade, che ha udito l'abbaiare del cagnolino Pell. Intanto Gome, fedele luogotenente del crudele Toki, continua a fornire al suo signore delle cavie per i suoi esperimenti. Durante il cammino, Kenshiro incappa proprio in Gome, e nel comandante Hab e il suo scagnozzo Gyūki. Hab sfida Ken a partecipare ad un braccio di ferro contro Gyūki su un tavolo speciale, dove girano delle lame rotanti: chi perde perderà anche l'uso della mano. Ma Ken spezza il braccio di Gyūki, e affronta il comandante Hab, padroneggiatore delle tecniche con il bastone. Kenshiro gli blocca le mani sul bastone, obbligandolo poi a farsi guidare al Villaggio dei Miracoli. Dopodiché elimina Gome, privandolo della sua forza grazie alla pressione su un punto.
(fonte: it.wikipedia.org)
Con el temporal en calma, un pueblo nómada que pasaba cerca de donde yacía Lynne acogió a la niña junto a ellos, mientras Rei, Mamiya y Bat continuan la busqueda de Lynne. Por otro lado Toki continua capturando a gente para experimentar con ellos y convertirlos en sus marionetas. Kenshirō sigue incrédulo ante la idea de que Toki se haya vuelto malvado. Dos hombres entran en la taberna y desafían a todos lo hombres del lugar, incluyendo a Kenshirō, a quién consiguiera derrotar a Gyuki sería recompensado con un mes de comida. Kenshirō le hace frente por puro desinterés y se retan a un pulso, lo que no sabía es que a Gyuki le fue otorgado poderes de fuerza, a lo que Ken deduce que es una obra de Toki. Gyuki emplea demasiada fuerza y acaba con el brazo partido. Tras esto, el maestro Habu le ataca aprovechando su capacidad de salto unido a la técnica Saruken. Kenshirō inmoviliza a su oponente siendo este incapaz de soltarse de su bastón. Posteriormente un ejercito de hombres de Toki comandado por el capitán Gou ataca a Kenshirō, pero no suponen dificultad alguna para Ken quien les hace trizas. Mientras tanto, un espía informa a Toki que Kenshirō no solo ha vencido a todos sus adversarios sino que además se encuentra próximo al lugar. Toki espera poder convertir a Kenshirō en su marioneta más poderosa.