三平たちは、水魚を狙う言い伝えどおりの姿をした竜魚の姿を水面に見る。早速これに挑む三平と丈助だが、イワナばかりで肝心の竜魚はまったく上がる気配がない。そんな折り、偶然竜魚の食性に気づいた三平は、出来合いのルアーにカワセミの羽根をあしらった、急ごしらえの水鳥型ルアーで改めて挑戦することに。