マスとボールを使った小次郎とのムツカケ特訓中、かつて小次郎に名人の座を追われた六浦という男の息子、五郎が現れる。その五郎の言から、小次郎は投げた針に吸い寄せられるようにムツが浮く…秘技ツバメ返しの使い手であることを知る三平。それは一体いかなる技なのか？ 見当もつかない三平への「分からないことはマスに聞け」という小次郎の真意とは？
