Simona unesou horalé z planety Jiangyin, kteří zoufale potřebují doktora. Serenity mezitím musí planetu opustit a zkontaktovat alianční loď, aby získala lékařskou pomoc pro těžce zraněného Booka.
Ein neuer Job - eine Herde Rinder. Auf dem Planeten, wo diese Rinder verkauft werden sollen, klappt wieder nichts so wie es sollte. Shepherd Book wird angeschossen. Außerdem werden River und Simon entführt. Mal beschließt jedoch vorerst dem Pfarrer zu helfen und sich um die beiden Geschwister später zu kümmern. Er findet Hilfe auf einem Stützpunkt der Allianz. Währenddessen sind River und Simon in einem rückständigen Dorf gefangen. Simon soll einigen Verletzten und Kranken helfen. Als die Dorfbewohner merken, dass River telepathische Fähigkeiten besitzt, soll sie als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden.
Things go terribly wrong during a job on an outer planet; both Simon and River are kidnapped by the locals in need of a doctor, while the rest of the crew finds themselves in need a doctor of their own.
Alors qu'ils livrent de la marchandise à des clients, l'équipage du Serenity est pris dans une fusillade. Le pasteur Book est gravement touché mais Simon reste introuvable.
Mal è costretto ad abbandonare Simon e River, catturati dai criminali di un pianeta periferico, e a rivolgersi alle strutture mediche dell'Alleanza per salvare un altro membro del suo equipaggio. Alcuni flashback ci raccontano la storia dei due fratelli, a partire dall'infanzia.
Мэлу даётся нелёгкое решение — выбирать, кого из членов экипажа спасать, когда один оказывается сильно ранен, а двое других пропали. Саймона похищают, чтобы он лечил жителей деревни на одной из внешних планет, но дар прорицания Ривер нарушает безопасность Тэмов.
Simon je otet da bi izliječio seljane na jednom od vanjskih planeta, ali Riverin dar narušava Simonovu sigurnost.
Simon é raptado e a Serenity é obrigada a entrar em contacto com uma nave da Aliança.
מל צריך לבחור אילו אנשי צוות הוא בוחר להציל לאחר שאחד מהם נפצע קשה ושני אחרים נחטפים. סיימון וריבר מגיעים לכפר מרוחק, אך היכולות המיוחדות שלה מסכנות את חייה.
Mal-nak döntenie kell, legénységének melyiktagjt mentse meg, amikor egyikük halálosan megsebesül és kettejüket elrabolják. Simon váratlan menedékre talál egy távoli faliban, de River nyugtalanító látomásai veszélybe sodorják ideiglenes biztonságukat.