A phony mentalist murders his greedy assistant and hires a new assistant, a con woman named Jessica. Foster Prentiss is a skillful performer who has never had any true psychic ability until he touches two lovely femme fatales... and witnesses their murderous acts.
Apurinsa avustuksella taikuri Foster huijaa yleisöään uskomaan mentalistin kykyihinsä. Ahneeksi käyvä apuri kuitenkin uhkaa paljastaa huijaukset, jos hän ei saa lisää rahaa. Raivostuva Foster ei salli naisen pilata uraansa.
В первой из двух частей серии, с помощью ассистентки, Тары, подключения к компьютеру и микронаушника, менталист Фостер Прентисс убеждает аудиторию в своих магических способностях. Когда Тара угрожает выдать его, если не получит больше денег, Фостер делает так, чтобы она “исчезла”. Фостер берёт новую помощницу, Джессику. Джессика имеет виды на состоятельную Ингрид Гарднер, которая отчаянно хочет поговорить со своей умершей дочерью. Ингрид присутствует на шоу Фостера, когда компьютер и микронаушник внезапно входят из строя. Фостер случайно касается Виолетту Макреди и у него случается видение о том как она находилась в заложницах Лаза, которого затем убила. Затем он касается Тиффани, девушку из женского клуба, и видит как она убила мерзкого порнорежисёра Джея Романа. Когда же, после шоу, он дотрагивается до Дессики, то видит, как она продаёт своего парня на органы...