Die Dokumentation schildert das Erstarken der faschistischen Bewegung in Italien, nachdem das Land durch den Ersten Weltkrieg in eine schwierige wirtschaftliche Lage geraten war. Die Bereitschaft zu Gewalt und Terror der faschistischen Partei unter Benito Mussolini, die Schwäche des italienischen Parlaments und die Teilnahmslosigkeit des italienischen Königs und des Vatikans führten zur Vorherrschaft der Faschisten in Italien zu Beginn der 20er Jahre.
Episode one is about how Mussolini seized power through systematic intimidation, violence and murder. Yet the Fascists were supported by the Italian monarchy, the Vatican and some world leaders, amongst whom was Winston Churchill. Pope Pious Xl, said Mussolini was sent by 'Divine Providence'. While Winston Churchill called him the 'Roman Genius'.