Halapczák újabb tervvel áll elő: indítsanak július közepén egy Mikulásjáratot. Némi érzelmi zsarolás segítségével sikerül is véghezvinnie tervét. A piros kabát és a szakáll Szemlőre kerül, aki a szerelőcsarnokban rendezi be sarkvidéki rezidenciáját. A projektben mindenkinek részt kell vennie. Elindulnak az énekpróbák. Tömő is felajánlja szolgálatait egy látványos solymászbemutató formájában. A hómanónak öltözött Yvette majdnem megfullad a szoros latexjelmezben, de Blahovits megmenti az életét. A pilóták zavarban vannak a járat miatt, mivel ugyanarra a reptérre kell leszállniuk, ahonnan elindultak, és az engedélyeztetés hagy némi kívánni valót maga után. A botrány az ittas szerelők ünnepélyes közreműködésével kezdődik, melyre aztán a solymászbemutató teszi fel a koronát.
