General Choi Young and Doctor Eun Soo escape, and take the young Prince Kyeong Chang to a safe place. Woodalchi Warriors are all arrested and accused of betraying the King, for secretly keeping in contact with General Choi Young. In order to save General Choi Young's life, Prince Kyeong Chang drinks poison given to him by Prince Gi Cheol. Choi Young ends his suffering by stabbing him with a knife.
최영이 기철의 편이 되기를 거부하면서 최영의 일행은 관군과 기철 패거리 양쪽으로부터 쫓기게 된다.
기철은 최영에 대한 공민의 믿음을 조금씩 무너뜨리며, 한편으로는 최영과 은수를 잡기 위해 직접 행동에 나선다.