「100年クエスト」は五頭の竜退治だった! 第一の竜・水神竜の情報を求めるナツ達は、エルミナの港町で不思議な体験をする。町全体が海中に没し、町人は魚姿に変身するのだ。そんな中、グレイが水神竜の名を口にすると、温和だった町人の態度が一変して…!? 一方「妖精の尻尾」には、新人トウカのある言動から彼女を怪しむガジルとジュビアの姿があった。さらに「剣咬の虎」を訪れたジェラールが探しているのは、とある人物で…!?
The town of Ermina turns out to be a city for fish, where the whole town is submerged in water during high tide. The moment the party mentions Water God Dragon, the fish turn hostile.
Natsu e seus amigos chegam em Ermina e descobrem algo suspeito ao passarem uma noite no hotel. Enquanto isso, na Fairy Tail, enquanto as suspeitas sobre Touka aumentam, Jellal aparece em sua procura.
Arrivée à Ermina, l'équipe de Natsu se présente à l'hôtel Journey, où elle est reçue par un poisson ! Peu après, toute la ville est engloutie par la mer. Pendant ce temps, à Magnolia, Gajil commence à enquêter sur Touka, la dernière recrue de Fairy Tail.
In Ermina angekommen, meldet sich das Natsu-Team im Journey-Hotel, wo es von einem Fisch empfangen wird! Kurz darauf wird die ganze Stadt vom Meer verschlungen. In Magnolia beginnt Gajil unterdessen, Nachforschungen über Touka, die neueste Rekrutin von Fairy Tail, anzustellen.
Natsu, Lucy, Gray, Wendy, Happy y Carla llegan a Ermina, la ciudad portuaria que esconde pistas sobre el Dragón Divino del Agua. Ahí, aparte de mucha agua, encontrarán una curiosa multitud de peces.
Город Эрмина оказывается городом рыб, где во время прилива весь город погружается в воду. В тот момент, когда группа упоминает Бога Воды Дракона, рыбы становятся враждебными.