Während Andy gelegentlich als Chirurg an der Universitätsklinik von Colorado arbeitet und bei den Operationen wieder voll in seinem Element ist, muss Ephram erkennen, dass seine Job-Aussichten nicht gerade rosig sind. Mangels Alternativen entscheidet er sich dazu, wieder als Klavierlehrer zu arbeiten. Schon sein erster Schüler Kyle ist jedoch eine arrogante Nervensäge, die Ephram für seine Dienste noch nicht einmal bezahlen will.
Gute Nachrichten für die Abbotts: Rose hat den Kampf gegen den Krebs tatsächlich gewonnen und würde am liebsten schon wieder als Bürgermeisterin kandidieren. Jake macht sich derweil Gedanken darüber, ob er Nina heiraten soll. Nina jedoch scheint es bereits zu reichen, dass er bei ihr eingezogen ist. Unterdessen fällt Delia auf, dass sie noch keine Bar Mitzwah gefeiert hat. Empört fordert sie diese nun von ihrem Vater ein.
Ephram is back in town and is giving piano lessons at ECC now. Ephram begins his piano tutor session with a 13 year-old Kyle Hunter who has a major attitude. He doesn't want to play the "classical crap" though. He wants to go to Julliard, which Ephram finds funny but isn't as amused when he insults him a lot on his Julliard past. Nevertheless, once Kyle starts playing he is extremely good and Ephram is intrigued.
Gli Abbott sono in ansia per i risultati dell'ultima analisi di Rose. Come se ciò non bastasse, qualcuno ha deciso di concorrere alla carica di sindaco di Everwood, da sempre appartenuta a Rose. Nonostante gli sforzi di Harold, che sostiene la campagna elettorale della moglie, Rose non viene più vista come una donna forte dai cittadini. Rose perde le elezioni, ma in cambio riceve una straordinaria notizia: il suo cancro è guarito. Nel frattempo, mentre Delia fa una richiesta particolare al padre: celebrare il Bat Mitzvah, Ephram cerca di trovare un lavoro per guadagnare un po' di soldi. Dopo qualche tentativo fallito, Ephram decide di dare delle lezioni di piano. Ma uno dei suoi allievi, Kyle, è un ragazzo molto difficile.
Ephram vuelve de Europa y empieza a dar clases de piano. Su primer alumno es el joven Kyle Hunter, un prodigio del piano que sin embargo no quiere tocar clásicos.