Poklidné městečko v klínu Skalistých hor netušilo, jaký vzruch do něj vnesou jeho tři noví obyvatelé. Je to teprve pár dní, co se roznesla zpráva, že ten nový doktor léčí zadarmo - a už se celé město stačilo rozdělit na dva téměř nesmiřitelné tábory: pro a proti přistěhovalcům. K jejich největším odpůrcům samozřejmě patří dlouholetý místní lékař, doktor Abbott, který se cítí být tou nekalou konkurencí přímo životně ohrožen. Ovšem i Delia a Ephram si už za tu chvíli stihli pořídit pár nepřátel. Zkrátka se zdá, že život Brownových v Everwoodu nebude žádnou procházkou růžovou zahradou. Nemluvě už o tom, že i jejich rodinné zázemí je lecčím, jen ne soužitím plným vzájemného pochopení...
Die ohnehin angespannte Vater-Sohn-Beziehung von Andy und Ephram droht vollends den Bach hinunterzugehen, als Andy bei seinem Filius den Eindruck erweckt, seine Arbeit wieder über seine Familie zu stellen. Weniger Probleme hat Andy mit Delia, die sich gut in Everwood einzuleben scheint. Dann gerät sie jedoch in der Schule in Schwierigkeiten, weil sie die antiquierten Methoden ihres Lehrers in Frage stellt.
Ephram und Dr. Harold Abbotts Tochter Amy kommen sich unterdessen beim jährlichen Festival von Everwood näher. Ephram schwebt im siebten Himmel, doch Amys Bruder Bright klärt ihn schon bald über Amys Hintergedanken auf: Ihr Freund Colin liegt nach einem Unfall mit einer schweren Kopfverletzung im Koma, und sie möchte, dass Andrew ihn operiert...
Andy and Ephram's fragile relationship is further strained when it appears that Andy is once again putting work before family. Meanwhile, as the town of Everwood celebrates its annual Fall Thaw Festival, Ephram's interest in Amy continues to blossom. Although Bright tells Ephram that Amy is using him just go get his father to get Colin out of coma. Delia gets into trouble at school for questioning her teacher's antiquated rules.
C'est la fête du dégel à Everwood. Chaque année, en pleine saison froide, la ville connaît une forte période de chaleur. Ephram décide de participer à l'évènement pour y voir Amy. De son côté, Delia ne cesse de se heurter à la rigidité de son institutrice. Quant au docteur Brown, il a désormais une bonne clientèle qui prend petit à petit le pas sur sa vie de famille. Mais ses hallucinations rendues publiques vont d'un coup faire baisser sa côte de popularité...
L'idea del Dottor Brown di praticare la sua professione senza far pagare un compenso ai pazienti porta via sempre più lavoro allo scocciato Dottor Abbott. Intanto, in occasione del particolare disgelo d'autunno, la città si organizza per celebrare l'annuale fiera locale. Mentre l'interesse di Ephram si fa crescente per Amy, Andrew dà spettacolo davanti a tutta la città quando si fa trasportare troppo da una visione della moglie scomparsa. Le incomprensioni tra Ephram e il padre giungono ad un punto di non ritorno quando il dottore finisce nuovamente per trascurare lui e la piccola Delia a causa di una visita a domicilio.
La relación entre Andy y Ephram empeora aún más cuando andy comienza a poner el trabajo por delante de su familia. Mientras, la ciudad celebra su festival anual de otoño.
Bright avisa a Ephram de que Amy solo le hace caso porque le interesa conseguir a su padre para que ayude a Colin y Delia se mete en líos en clase por no estar de acuerdo con las normas de su profesora.
O frágil relacionamento existente entre Andy e o filho, Ephram, está cada vez mais tenso, pois parece que Andy põe mais uma vez o trabalho à frente da família. Enquanto a cidade de Everwood celebra o Festival Anual do Degelo, Ephram mostra-se cada vez mais interessado em Amy e Delia arranja problemas na escola, pondo em causa os métodos antiquados da professora.
