鐵穆耳從巴手上得到赤造反的罪證。赤捉住君要脅見鐵穆耳，揭發君的身分及鐵穆耳與君有私情，指責鐵穆耳並非好君主，所以謀朝篡位有理。華乘赤不為意救君，不敵。鐵穆耳與赤雙方軍隊僵持之際，察必拿出一金箭，重提赤一段童年往事。赤動容放下劍，投降。君因欺軍被囚天牢。思追隨赤服毒酒自殺。鐵穆耳勸君穿回女兒裝，便可免罪處斬。君拒絕鐵穆耳好意。華攔阻東行刺鐵穆耳。真上吊自盡，鐵穆耳趕往看見奄奄一息的真。翌日鐵穆耳在大殿內審君犯人台上的卻是堂究竟君去了哪裏?華與君之情是否要來生再續?
